毎年のことですが、最近freeeのお問い合わせがとても多いです。
お問い合わせが多くなってくると年末を感じますね。
今日は確定申告に向けて今年のうちにチェックすべきポイントというお話をします。
年が明ければ3月15日まですぐ。
今のうちに皆さんのfreeeの状態をチェックし、おかしな点は調査・修正しておきましょう！
どこをチェックするのか
大きくは以下の６つの項目です。
①預金
②クレジットカード
③モバイルSuica
④Amazonビジネス
⑤現金
⑥売上高・売掛金
①～④はfreeeに同期して使っている項目。⑤は同期していませんが、異常が出やすい項目。
⑥は間違えると影響の大きい項目です。
ちなみに、売上に関しては、お客様に100%請求書を発行している、請求書は100%freeeで作成されている方を前提にさせていただきます。
①～④のうち、freeeに同期していない項目は対象外と考えてください。
なぜこの6項目をチェックするのか
①～⑥は正常な状態がある程度決まっています。
なので、間違っているかどうかが比較的簡単にわかります。
また、これらの項目が間違っていると、売上・経費の間違いを通じて税金の間違いにつながる可能性が高いです。
freeeの使い方 正しい登録方法のマスターは正しい確定申告につながる
なので、まずは影響の大きいところからつぶすという意味で、こちらの６項目のチェックから入ることをお勧めしています。
もちろん、最終的には手入力で登録した経費の見直しも必要です。
あくまで優先順位の問題だとご理解ください。
どのようにチェックするのか
①～⑥は正常な状態がある程度決まっています。
なので、それぞれの項目が正常な状態になっているかチェックし、異常な状態であれば、原因を調査して修正していきます。
それぞれの項目の正常な状態はこちらの記事をご参照ください。
①預金
マジで自分で確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeの操作 チェック編 預金 正常な状態
②クレジットカード
本気で自分一人で正しい確定申告をしたい方向けの経理講座 登録後の見直し クレジットカード①
③モバイルSuica
マジで自分で確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeに登録したらチェックしましょう モバイルSuica
④Amazonビジネス
freeeの使い方 freeeと同期したAmazonビジネス 登録後の見直し
⑤現金
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeの操作 チェック編 現金 正常な状態
⑥-1売掛金
マジで自分で確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeに登録したらチェックをしましょう 売掛金 入金の登録に誤りがある場合の修正方法
⑥-2売上高
本気で自分一人で正しい確定申告をしたい方向けの経理講座 登録した売上高のチェック①
原因の調査・修正方法
チェックの結果、異常がある場合は、原因を調査して修正する必要があります。
調査・修正方法はこちらの記事をご参照ください。
それぞれ結構な量があるので根気よく取り組んでいきましょう。
①預金
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeの操作 チェック編 預金 なぜ異常な状態になるのか
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 預金が銀行口座の残高と合わない場合の解決方法 開始残高の設定①
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 預金が銀行口座の残高と合わない場合の解決方法 開始残高の設定②
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 預金が銀行口座の残高と合わない場合の解決方法 明細の無視
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 預金が銀行口座の残高と合わない場合の解決方法 重複登録
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 預金が銀行口座の残高と合わない場合の解決方法 明細の穴
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeの預金が銀行口座の残高と合わない場合の解決方法 伝え忘れた最後の原因と各解決方法を使う順序
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeの預金が銀行口座の残高と合わない場合の解決方法 現預金レポートで原因を調査して修正する
②クレジットカード
本気で自分一人で正しい確定申告をしたい方向けの経理講座 登録後の見直し クレジットカード②
本気で自分一人で正しい確定申告をしたい方向けの経理講座 登録後の見直し クレジットカード③
本気で自分一人で正しい確定申告をしたい方向けの経理講座 登録後の見直し クレジットカード④
本気で自分一人で正しい確定申告をしたい方向けの経理講座 登録後の見直し クレジットカード⑤
③モバイルSuica
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 モバイルSuica残高とfreeeの残高が合わない時に考えられる原因
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeに取り込んだモバイルSuicaの明細に抜け落ちがある時の対処方法
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 モバイルSuicaのチャージが重複している場合の対処方法 調査と登録解除編
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 モバイルSuicaのチャージが重複している場合の対処方法 正しい登録編 考え方
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 モバイルSuicaのチャージが重複している場合の対処方法 正しい登録編 具体的な登録
④Amazonビジネス
freeeの使い方 Amazonビジネスの残高がおかしい場合の原因と修正方法
⑥-1売掛金
マジで自分で確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeに登録したらチェックをしましょう 売掛金 調査方法
マジで自分で確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeに登録したらチェックをしましょう 売掛金 入金の登録に誤りがある場合の修正方法
マジで自分で確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeに登録したらチェックをしましょう 売掛金 請求書を2回発行してしまった場合の対処方法
⑥-2売上高
本気で自分一人で正しい確定申告をしたい方向けの経理講座 登録した売上高のチェック②
まとめ
新年になれば３月15日はすぐです。
正常な状態ならいいのですが、そうでない場合には調査・修正にそれなりに時間がかかります。
今回紹介した6項目は、間違いがわかりやすく、間違ってれば影響も大きい部分になります。
大変だとは思いますが、年内に時間を確保してしっかりチェックするようにしましょう。
ただ、チェックはプロでも大変なので、心が折れそうになることもあるでしょう。
その場合は、個別コンサルティングにお申込みください。
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