今までプライベート兼用口座を使っていたけど、事業専用口座を開設。
今後はプライベート兼用口座に事業の入出金は出てこないけど、今までfreeeに登録していたプライベート兼用口座はずっと載せたままにしなくちゃいけないの？
たまにこんな質問を受けます。
この場合は口座の非表示機能を使うとお悩みが解決するかもしれません。
口座の非表示機能とは
freeeさんのヘルプはこちら。
こちらは、昨年までfreeeに登録していた銀行口座やクレジットカードを対象に、既に登録した取引は維持したまま、同期を解除してホーム画面とかで口座を見えなくする機能です(非表示にした期の試算表には出てきます)。
口座の非表示機能で対象口座を表示されないようにする
こちらの三井住友銀行を11月30日でプライベート口座にします。
デモ環境なのでエラーでまくりですがお気になさらず💦
プライベート口座なので12月31日時点の試算表の残高は0になるはずですが、1月１日から11月30日までの事業に関する取引・口座振替の情報はfreeeに残しておく必要があります。
試算表の残高を0にする
まずは試算表の三井住友の残高を0にしましょう。
以下の取引を登録します。
事業用口座としてfreeeに登録していた三井住友の残高を全てプライベートにしたという意味です。
これで残高が0になりました。
口座を非表示にする
それでは三井住友を非表示にしましょう。
ホーム画面、青字の口座名をクリックします。
画面右上の口座を非表示にするをクリックします。
これで完了。
ホーム画面から三井住友銀行が消えました。
ただ、今まで登録したデータが消えたわけではないので試算表は変わらずです。
口座の非表示機能の注意点
口座を再度表示したい場合は「口座を表示させる」をクリックします。
その後、再度同期設定が必要になりますが、同期設定をしてもうまく同期できないことがあります。
この場合は有人のチャットサポートに相談してみましょう。
チャットサポートの方が復旧してくれる可能性があります。
有人チャットサポートの利用の仕方はこちらのヘルプの真ん中あたりをご参照ください。
まとめ
今日は口座の非表示機能についてお話しました。
もう使わない口座は残高をゼロにして非表示にすると良いかもしれません。
「口座を表示させる」を選択すれば再度表示することができますが、再度同期設定が必要、同期設定がうまくいかない可能性があり、その場合は有人チャットサポートに相談すると復旧してもらえる可能性がある、この辺を覚えておいていただければと思います。
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