freee専門税理士の土橋です。
freeeはいつも健康に保っておきたいもの。
今日は私がホーム画面を見た時に「これ、修正が必要だな💦」と思うポイントをご紹介します。
以下、PC版が前提になります。
同期エラーの放置
皆さん、銀行やクレカなど色々なものをfreeeと同期していると思います。
この同期、永久に続くわけではなく、セキュリティーの関係で定期的に再認証を求められます。
この期間はサービス提供側の会社によって異なります。
感覚的にはネット専業銀行は長く、店舗型の銀行は短い感じですね。
この再認証を放置すると同期エラーになってしまうわけですね。
同期エラー中はデータがfreeeに取り込まれません。
更に、エラーを解消してもサービス毎に遡れる期間が決まっているのでそれを超えてしまったデータはもう自動では取り込まれないので、手で補正するか、CSVデータを入手してインポートする等の治療が必要になります。
まずは、この同期エラーが出ている時点で、明細に穴があるかも💦とちょっと嫌な予感がしてきます。
このエラーはfreeeに登録しているメールアドレスに連絡が来るはずなので確認したらすぐに再認証するようにしてください。
画面左側の銀行口座他
ホーム画面の左側には縦に銀行口座、クレジットカード、決済サービス・電子マネーなど、freeeと連携している口座が並んでいます。
銀行口座
ここで見ているのは以下の2点。
・登録残高と同期残高が一致しているか(赤いカッコの部分)
・未処理の明細が残っていないか(青い四角の部分)
登録残高と同期残高の不一致なのはfreeeに登録されているデータとリアル口座のデータにズレがあるということです。
未処理の明細を全て登録して一致すればいいのですが、その他にも明細の無視、ダブりなどの原因が考えられますので油断はできません。
プラスマイナスの逆転
以下が正常な状態です。
・銀行口座 ＋
・クレジットカード －
・モバイルSuica ＋
・Amazon ゼロ(クレカ決済でそのクレカをfreeeと同期している場合)
こちらが逆転している場合は何らかの間違いがあることになります。
前の項の未処理の明細も原因ですが、やはり明細の無視、ダブりなどの原因も考えられます。
現金残が0ではない
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeの操作 チェック編 現金 正常な状態
過去記事でも書いていますが、飲食店や店舗などお客様からお代を現金で頂戴する以外の事業では基本的には0になるはずです。
人によってはここが〇百万とかすごい金額になっていることがあります💦
間違って現金を動かしてしまっていることが99.9%なんで修正が必要です。
画面真ん中の「やること」
「登録待ち」のアナウンスはさっきの口座の部分と同じなので省略。
問題は期日超過の部分です。
こちらは、請求書を発行したけど期日通り入金されていない、請求書を受け取ったけど期日通り支払っていないことを意味しています。
先程の未処理の明細を登録して消えればいいのですが、消えない場合売上や経費のダブりが疑われます。
まとめ
今日のポイントはホーム画面を見るだけで簡単にチェックできます。
是非自分のfreeeを見てみてくださいね。
基本的にはこまめに経理をしていないことが原因ですので未処理の明細を登録すれば解決することも多いでしょう。
それでも解決しない場合には、明細の穴、取引の登録の誤りが原因なのできちんと調査する必要があります。
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