freee会計士の土橋です。
昨日から初心者の方が知っておいた方が良い用語を土橋流に説明しています。
第1回目は口座のお話し。
お悩み相談室 freeeを始めて使う方が知っておいた方が良い用語 口座
第2回の今日は明細と自動で経理についてお話しします。
明細
昨日お話しした口座に蓄積された入出金情報のことです。
明細は自動で経理という方法で登録していきます。
外部サービスと連携している口座
自動又は手動で外部サービスの入出金情報を吸い上げます。
外部サービスから吸い上げた情報は削除することができません。
外部サービスと連携していない口座
明細情報は手動で登録、又は明細アップロードでインポートする必要があります。
前のバージョンの記事になりますが明細アップロードについてはこちらの記事をご参照ください。
freeeのお悩み相談室 口座の明細に穴があいた場合の対処法 明細アップロード
こちらの場合は外部サービス連携の場合と違い登録・インポートした明細を削除することができます。
自動で経理
先程の明細を取引、口座振替として登録することです。
自動で経理に入る方法は2種類。
一つ目はホーム画面の左端の口座の右肩に出ている数字をクリックする方法。
ちなみに数字は明細の内、まだ登録していないものを意味しています。
二つ目は①取引⇒②自動で経理から入る方法。
この場合は①登録したい口座を絞って②検索しましょう。
そうしないと全ての口座の明細が出てきてしまうので辛いです💦
まとめ
今日は短いですがこの辺で。
次回がおそらく最終回になり、そこでは取引と口座振替についてお話ししようと思っています。
口座、明細、自動で経理、取引、口座振替、この辺の用語の意味がなんとなく理解できているとfreeeのヘルプページも理解しやすくなると思います。
この記事が少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいです。
